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（原标题：2025/1/25 从deepseek看算力基建、AI行使）

$赛力斯(SH601127)$ $中科朝阳(SH603019)$ $寒武纪-U(SH688256)$

从时间前沿到世俗用户，从科技新闻到个东说念主端行使，于我个东说念主而言，chatgpt用了三五个月，deepseek只用了两个多星期。

大洋此岸是claude，gpt闭源/走向闭源，咱们这边开源的除了通义千问又多了不讲道理的DeepSeek。从v3用超强性能+超低磨练就本恐慌世界（24年12月26日），到r1用1.5B参数目在数学基准测试卓著GPT-4o，是以你我齐无用惊叹梁文锋会现身七点档的新闻了。这回（25年1月20日）除掉两个660B参数的R1和R1 zero，deepseek也一样开源了从1.5B到70B蒸馏小模子，让土产货部署之前作念梦齐弗成想的模子成为可能。开源吧，开源万岁，万物开源。

怡悦又同意，一些截图与之前聊天的内容想与众人共享。

■ 率先是这两天deepseek对国外ai链的冲击与群众的自我怀疑；OpenAI等老玩家濒临的挑战——

■ 另外是一个月前就一只题材票汇洲智能（这只票子是瞄着海天瑞声的逻辑炒的，自后又被小红书救了下）伸开的对豆包链，算力基建的筹商——

■ 个东说念主不雅点

1）算力要诞生、要发展、但一如夙昔的5G，这是埋线作念事的东西，不错谈逐银河的故事，但结局会成为夯土。

2）这个历程中间会有kimi干百度、阿里，豆包干kimi的故事，这些个不差钱大厂卷OpenAI的故事，那些个deepseek们干OpenAI，Claude的故事。大户会在其中进收开销，从银河变成泡沫，从泡沫变成银河。变银河的起爆点是这些故事。

3）变成泡沫（不是说这些居品办事是泡沫，是指股市上的回调）的动机与事理也轻松：炒过了，模子门道变了，算力用不着这样多等等。一如旧年年头就明确了的大算力门道几近绝顶，需要推理、算法的加执——这是学界的不雅点，但老本的世界看到的是：openai 马斯克们挥金如土大搞算力；包括国内汽车阛阓把集团算力吹成智驾算力的乱象；当作对比的也有华为车BU靳总对一味宣扬算力的嗤之以鼻。而如今又有deepseek用更贤达的面孔（RL+LLM 废弃搜索，废弃历程奖励，自进化，post training）罢明显不讲武德的效劳。这种极低成本，极佳效劳的面孔会不会冲击到openAI们的门道聘用我不知说念，但一定会影响拖慢他们融资，挣钱的程度。

4）芯片、液冷、办事器、算力基建、算力行使，这内部的哪条线拿耐久的船票齐会濒临挑战与风险。直到有能完毕齐备灵验买卖模式的行使（而非靠电商、游戏得益输血，靠平台上风卷营销），比如：果真可靠的ai agent——这个东西看似很近，但个东说念主以为依然要个三五年来惩办可靠性，阛阓为之大边界买单。

5）以上是我个东说念主偏保守克制的视角。诚然，有故事的场地就有东说念主，有东说念主就能得益。风波里的划子要不要去坐，众人各凭喜好。

6）夯土的意思意思是本不值得炒；夯土的背后，是众人沿途干大事的繁密叙事。搞算力中心，算力租用的有若干，作念液冷作念铜缆的有若干，作念同质化行使的有若干，能否在这个历程中变成中枢竞争力，会是逐浪追风历程中我会去想索的事。提一句，我的淳中照旧清掉了，谢谢它近四个月来从26块走来的“致力”。

7）不错宽心坐的耐久船票有莫得？有的，如下（摘自之前的一段筹商，宽恕我絮唠叨叨，平直复制粘贴了）

@庶东说念主哑士 ：这一场是所有这个词嘉年华箝制现在为止，含金量最高的。关于AI的共享让我获益匪浅，重心如下:① 现在国内AI的行使举座如故补充性的，不是颠覆性的，还莫得看到能让东说念主非常惊喜的场地；②AI现在如故行使于容错率比拟高的场景

以上不雅点来自于@雨枫 真挚，感谢他的共享。我个东说念主另外有些倡导：

就第少量文书的【补充性的、非颠覆性的AI行使不及以令东说念主惊喜】我深以为然。弗成创造新的买卖模式，调动竞争时势，创造增量价值的AI——我个东说念主主不雅上认为就投资来说食之无味：接洽好助手，责任好文牍，本色上是对成本效劳的优化，老本阛阓也很难为之买耐久的船票。

一如23年头chatgpt的爆火到终末跟百度、头条、阿里卷token卷到地板上拼杀...我充分承认genAI的后劲与意思意思意思意思，但chatgpt恒久没法走向熟识的买卖变现；其他国内淌若麦文化这种内容生成式AI，老本阛阓亦然冷凌弃的让其尘归尘土归土；至于最近大火的蓝色光标，我必须承认我方莫得赚它钱的目光与风格。 个东说念主以为推选系统推选算法这种搞了三十年的往事物，纵经过机器学习、深度学习、学问图谱、多模态、联邦学习等一波波的浸礼重生，早就熟识的弗成再熟识的东西......流量分发是吧? 我国的流量分发随从着几个大互联网巨头走，腾讯（游戏）、抖音、小红书东说念主家我方的流量分发业务底本即是现款牛，我方的AI团队何其熟识，蓝色光标涨就因为对标Applovin？私以为中国不需要另一个Applovin了呀.... 另外我个东说念主对这类向内卷，卷向消耗者的AI居品的上限执保守不雅点。电商时间的AI深度参与的精确投放+过度营销会提前透支需求，快消的一又友我方齐在挟恨老庶民家里照旧囤了太多卫生纸、沐浴洗发液了，本年真不好作念。经济彭胀期可能还好，滞涨败落时辰它的利可能不比弊多，或者将将打平吧。

是以我会认为这样的AI行使很难称得上令东说念主惊喜。但真如雨枫真挚说的【我国莫得出现颠覆性的AI居品】了吗？被智能座舱、数字底盘，智能驾驶赋能的中高端国产新动力汽车好像是另解。华为车BU 2023年戋戋20亿营收，净耗损76亿，本年仅半年就104亿营收，22亿净利润了。最近排行第一的经销商集团（主豪华车）中升将长沙最佳最大最新占地2.2w平米（电影厅、私宴厅一应俱全）的飞驰5s店让了出来改卖问界。这因何不是新的买卖模式？因何莫得调动竞争时势呢？AI深度加执下的智能座舱、智能底盘、智能驾驶带给了消耗者远超传统燃油车的体验，M9更是一骑绝尘，打穿了国内品牌之前完满不敢碰触的豪车阛阓，有惊东说念主的新增量，也有喜东说念主的重利润。

至于第二点【AI现在如故行使于容错率比拟高的场景】，如故就智能驾驶筹商。果真的L3还莫得完毕，但现在各个高规格的论坛上诸君老总，引导放出的风声看，咱们来岁就能完毕天下部分城市部分路段的买卖化L3（最近要补充买卖险快速鞭策的新闻频出）。这边华为系汽车更是照旧推出了经济兜底补偿的“智驾无忧险”。关于眷注赛力斯和中国自主品牌新动力的一又友，尤其是开禁绝界的车主而言，智驾在非极点场景下所体现出的智商、效劳、可靠性、鲁棒性而言，颠覆已现，改日将来。

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